地方AMC引战混改加速!重庆渝康公司54%股权挂牌35亿元转让

 2019年12月30日,重庆联交所发布公告,重庆渝富控股、市城投集团、市地产集团、市水务资产公司拟联合转让重庆渝康资产经营管理有限公司(简称渝康公司)54%股权,转让底价35亿元。拟引进资本实力雄厚的战略投资者,以更好地发挥地方AMC服务功能,助力国企国资改革,推动区域经济高质量发展。

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54%股权挂牌底价35亿元

重庆渝康公司成立于2016年6月21日,注册资本50亿元人民币(实收资本29亿元人民币),是经重庆市政府授权、财政部备案、中国银保监会核准的重庆首家地方金融AMC(资产管理公司)。重庆渝富控股、重庆城投集团、重庆地产集团、重庆水务资产各占25%。

重庆渝康官网显示,重庆渝康是重庆市委、市政府立足全面深化改革需要,设立的推进全市供给侧结构性改革、国资国企改革、金融的市场化专业平台。公司成立以来聚焦服务供给侧结构性改革、国企国资改革、金融体制改革的功能定位,在收购处置风险资产,维护地方良好金融生态,支持实体经济发展方面发挥了积极作用。

渝康公司的财务数据显示,2018年度,公司营业收入约32357.06(尾数四舍五入)万元,净利润5217.42万元;2019年1-11月,营业收入26953.90万元,净利润4300.42万元。以2018年12月31为评估基准日 ,公司资产总计约155.12亿元(账面价值),负债总计约125.46亿元,净资产29.66亿元,此次转让的54%股权对应评估值为34.99万元,挂牌底价35亿元。为重庆渝富控股、市城投集团、市地产集团、市水务资产公司联合转让。

意向受让方需资产负债率不超过70%

了解到,渝康公司早在2017年便启动了引进战略投资者改制上市的工作。被列为2019年重庆市属国有重点企业引战改革试点企业,旨在通过引进具有协同优势的战略投资者,放大国有资本效益,进一步优势互补,做强做优做大渝康公司,将其发展成为全国一流地方金融AMC,进一步提升服务区域经济发展的实力和能力。

那么,渝康公司此次引进的战略投资者,需要具备哪些条件?

对此,挂牌公告明确,此次的意向受让方,应为根据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人,经营业绩良好,持续经营三年及以上,最近一个会计年度盈利(根据2018年度审计报告进行审查)。

同时,意向受让方要有健全的法人治理结构和良好的内部控制体系,具有良好的商业信用,无重大违法违规和不良记录(意向受让方提供书面承诺);具有较强的可持续出资能力,受让时资产负债率不超过70%(根据2018年度审计报告及截至2019年11月30日的财务报表,或者根据2018年度审计报告及截至2019年12月31日的财务报表进行审查),实施本项目投资后权益性投资余额不超过企业净资产(根据2018年度审计报告长期股权投资科目以及股东权益科目进行审查)。

此外,此次股权转让需意向受让方以自有资金投资,不接受任何形式的基金、信托计划、资产管理计划参与受让;不接受投资联合体参与受让。

据悉,渝康公司本次引战改革工作预计将于2020年上半年完成。有知情人士介绍,自渝康公司启动混改后,与多家实力企业进行了洽谈接触,其中便包括央企华润集团等,但最终会花落谁家目前仍未可知。

承诺五年内盈利水平进入全国地方AMC前列

了解到,此次股权转让,渝康公司还要求意向受让方报名时对7项内容作出明确承诺。

包括承诺标的企业注册地、纳税地不搬离重庆,保留“渝康”核心字号;承诺不改变标的企业作为地方AMC业务资质的承载主体;承诺持续补充资本,根据业务发展需要开展增资扩股,五年内实现标的企业注册资本、资产规模、盈利水平进入全国地方AMC前列。

自股权转让协议约定的交易完成日起五年内,未经标的企业其他股东书面一致同意,意向受让方不得向其他股东或任何第三方转让、出售、赠与、合资、合作、收购、兼并或以其他方式处置或变相处置其持有的标的企业股权,不得在所持有的标的企业股权或股权的经济利益上设定质押,不得在所持有的标的企业股权或股权的经济利益上设定信托、托管或其他任何形式的权益负担或限制。

受让方需承诺,在本次产权转让完成后,应按照《劳动合同法》和重庆市有关规定保障员工劳动关系稳定;豁免标的企业原股东未按照公司《章程》载明时间实缴到位公司注册资本金的违约责任,同意公司在本次交易交割完成后10工作日内,原有股东按照1元/股作价到位原认缴出资义务。

在本次产权转让完成后,在年度盈利情况下,公司每年以现金形式分配的利润不低于当年可实现分配利润的30%;标的企业其他股东合计委派至标的企业的董事会的董事人数应高于董事会总人数的三分之一,委派至监事会的监事人数应不低于监事会总人数的三分之一。标的企业股东会负责审议批准关联交易事项,关联股东应回避表决。

此外,还包括对受让方后期股权转让需要满足的条件、不因本次交易行为影响标的企业旗下重庆燃气(

600917.SH)上市公司上市地位等内容进行了明确。

纵深:

引战混改加速 地方AMC增资动作频频

在地方AMC中,今年以来,选择引战混改的并不只重庆渝康一家。

2019年,监管部门加强了对地方系资产管理公司(AMC)的监管,要求回归主业,同时随着经济结构调整不良资产规模攀升,这些因素都要求地方AMC有更强大的资本实力。今年以来,地方AMC纷纷通过增资扩股,提升公司资本规模水平。

据媒体公开报道,2019年以来,已有4家地方AMC完成注册资本变更,还有多家地方AMC明确表示“推进引战混改”。

例如,云南省级地方AMC——云投资管,2月注册资本由10亿元增至20亿元;江西省级地方AMC——江西金资,4月注册资本由13亿元增至20亿元;全国首家地市级AMC——光大金瓯资管,4月注册资本由10亿元增至30亿元;内蒙古省级AMC——内蒙古金资,7月注册资本由26.3亿元增至52.3亿元。

此外,还有多家地方AMC明确表示“推进引战混改”。包括浙江首家省级AMC——浙商资产,其董事长孙建华在年初工作会议上表示,“争取早日完成二轮引战”,目前,公司已完成二次引战的法律、审计等中介机构招标;天津首家地方AMC——津融集团,9月挂牌引战,希望通过股权转让与增资扩股相结合的方式,引入不超过1-2家投资者,合计股权占比不低于51%;2019年10月,四川省首家地方AMC——四川发展资产管理有限公司在西南联合产权交易挂牌增资扩股项目,希望引入多家外部投资方,新增注册资本不超过20亿元。

来源:上游新闻

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